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3.42%!发行利率创新低——太阳集团5493con成功发行15亿元可续期中期票据
来源:太阳集团5493con 时间:2022-03-02

32日,太阳集团5493con完成15亿元可续期中期票据发行,期限3+N年,降低集团资产负债率0.6个百分点,有效落实了我省国有企业负债率管控要求。票面利率3.42%,较基准下浮28%,累计节约财务费用0.6亿元,创近年来我省同期限可续期债券发行利率新低。

可续期中期票据是中国银行间交易商协会的创新型债券品种,可计入公司权益,发行人拥有在每个重定价周期末延续或偿还债券本金和利息的权利。但由于权益性条款设置,市场投资者的范围、规模较普通债券的投资者有较大限制,加大了发行难度。为确保本次债券顺利发行,一是持续加强宏观形势研判,密切跟进债券市场发行情况和利率走势,寻求最佳时间窗口。二是主动对接资本市场,提前谋划部署债券推介,重点介绍集团发展战略、项目建设情况等,增进投资人对集团的了解和信心;并利用集团与各金融机构的良好合作关系,积极对接推介,最大限度增大投资者范围,成功吸引了银行、证券公司、理财公司等多类型投资机构,认购倍数高达2.08倍;三是与承销商积极配合,逐一与意向投资者沟通,多轮、多渠道引导发行利率下行,最终锁定利率低至3.42%,较资金量满时利率下降38BP

本次可续期中期票据的成功发行,创新了债券发行品种,提升了我省国有企业在资本市场的品牌形象,我省国有企业融资工作开展打下了良好基础。

(集团财务管理部  供稿)